Frontline Business heeft inmiddels jarenlange ervaring opgebouwd met de begeleiding tijdens fusies en bedrijfsovernames en kan aandeelhouders van vooral ICT bedrijven ondersteuning bieden tijdens het proces van mergers & acquisitions ofwel verkoop van aandelen aan derden.
De volgende diensten worden geboden verdeeld in twee fasen:
- Marktoriëntatie:
• Het uitvoeren van een vooronderzoek om het risicoprofiel te bepalen (M&A readiness);
• Het opstellen van een voorkeursprofiel van potentiële kopers en een lijst van gegadigden, die bereid zijn en in staat zijn de BV over te nemen uitgaande van de genoemde uitganspunten;
• Het opstellen van een (verkort) Informatie Memorandum (IM) waarin het profiel volledig tot zijn recht komt;
• Benaderen van de gegadigden aan de hand van een verkort informatie memorandum;
• Na het ondertekenen van een N.D.A./geheimhoudingsverklaring het verstrekken van uitvoerige informatie en het uitgebreide IM;
• Het coördineren van kennismakingsgesprekken met de gegadigden en communicatie met deze partijen;
• Het opvragen van vrijblijvende biedingen (non binding offers) en ondersteuning bij de beoordeling daarvan.
Wanneer de verkoper(s) van mening is/zijn dat er een geschikte koper gevonden is, wordt vervolgd met de volgende fase: - Verkoop van de BV:
• Begeleiding en onderhandeling bij de totstandkoming van de Letter of Intent (LOI)/termsheet met de geselecteerde potentiële koper;
• Communicatie tijdens het Due Dilligence (DD) proces;
• Ondersteuning en onderhandeling tijdens de totstandkoming van de uiteindelijke koopovereenkomst.